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摩根士丹利发布研报称，维持翰森制药（03692）“增持”评级，目标价由原先24港元升至25港元。 公司去年业绩符预期，但Ameile销售峰值指引上调与今年销售指引带来惊喜，Ameile高峰销售进一步从60亿元人民币上调至80亿元人民币，并设定今年60亿元人民币销售目标，表明该行先前预估有上望空间，且今年增长将加速。 该行又指，管理层预计今年产品销售将实现双位数增长，其中创新药将实现25%增长。公司亦迅速向慢性病领域多元化发展，从2027年起将有高价值药物获批。 【免责声明】本文仅代表作者本人观

大摩发布研报称，西部水泥（02233）2024财年业绩略好于初步预期。2024年净利润为6.26亿元人民币，同比增长49%，略高于此前盈利预警中同比增长35-45%的区间。2024年下半年隐含净利润为2.39亿元人民币，而2024年上半年为3.87亿元人民币。该行认为2024年下半年业绩环比走弱，主要原因是埃塞俄比亚业务的销量和平均售价低于预期。最终股息为每股0.034元人民币，这意味着派息率同比持平，为30%，股息收益率为2.5%。 大摩主要观点如下： 净债务和资产负债率进一步上升 2024

摩根士丹利对中国股票的看法变得更加乐观可靠的炒股配资网站，指上市公司第四季业绩优于上修预期且估值对标新兴市场还有更多上升空间。 摩根士丹利Laura Wang和Jonathan Garner等策略师上调恒生指数、恒生中国企业指数、 MSCI中国指数和沪深300指数的2025年底目标分别至25,800、9,500、83和4,220点，分别意味着比当前价格水平有9%、9%、9%和8%的上涨空间；该行之前对上述指数的目标分别是24,000、8,600、77点和4,200点。 摩根士丹利建议在中国投资

摩根士丹利发布研报称，给予小米集团-W（01810）“增持”评级，目标价为45港元。该行称，小米集团2024年第四季盈利大幅超出预期，收入增长加上利润率提升，推动下毛利较该行预测高出12%，成本协同效应更令经营利润超出预期约87%。憧憬未来几个月将有更多正面催化剂出现，大摩相信小米2025年向好趋势可持续。又指基于小米SU7 Ultra的成功，集团已开始其高端化之旅，未来产品平均售价可望提升，并有助于推动其高端智能手机的渗透率及人工智能物联网产品增长动能。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点最

摩根士丹利发布研报称，维持华润啤酒（00291）“增持”评级，目标价由30港元升至34港元。该行认为，未来数月的看点会在需求复苏的速度以及行业中竞争情况的改变，料今年的经营利润会录得8%增长，今年至2027年的每股盈利预测分别为1.64元人民币、1.85元人民币以及2.05元人民币。 大摩指出，华润啤酒今年首两个月的正面销售增长及毛利扩张，管理层对今年业务进一步改善表示更积极。该行指出，啤酒高端化依然为主要动力，加上提高对经营效率的关注，有助今年盈利增长较好。 该行指，华润啤酒管理层料今年销售

摩根士丹利发布研报称，维持中远海能（01138）“增持”评级，目标价由9.5港元下调至8.6港元。该行指，根据中远海能的初步业绩将2024年盈利预测下调11%，并将2025年盈利预测轻微下调3%。 大摩称，基本维持中远海能熊市情景下的市值/净资产值倍数不变，但市场资产价格疲软导致熊市情景价值下调13%。同时，该行保持基准和牛市情景下的市账率不变，但2024年盈利下调导致账面价值降低，使得牛市/基准情景价值分别下调6%及7%。该行将中远海能估值权重从牛市、基准和熊市情景的15%、70%和15%调

摩根士丹利发布研报称，给予潍柴动力（02338）“增持”评级，目标价20港元。该行相信潍柴动力未来15天内股价上涨的机会率达70%至80%，主要因刚刚公布的淘汰旧货车的新指南，包括LNG重型卡车。该行认为，鉴于公司在LNG重型卡车引擎领域的竞争力和拥有庞大市场份额（约60%）下，公司能够直接受惠，因政策将刺激LNG重型卡车在2025年渗透率进一步提高。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点在线炒股杠杆网站，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性